Az üzleti irányítópultok használata

videó oktatóanyagok és a internetes szemináriumok az Easy Redmine 11-hez

Áttekintés

Az üzleti irányítópultok három fő funkcióból állnak: globális szűrők az irányítópultok felett, grafikonok és diagramok kattintásos funkcióval, valamint trendek. A globális szűrőkkel a felhasználó mindössze két kattintással alkalmazhat egy szűrőt egy személyre szabott irányítópulton lévő összes vagy csak kiválasztott modulra. A grafikonok és diagramok beállíthatók úgy, hogy egy adott oldalt (dimenziót) mutassanak, ha rákattint a diagram értékeire. Ezen túlmenően a trendek valós idejű értékeket és trendek áttekintését nyújtják, miután egyetlen pillantást vethet az irányítópultra.

Az üzleti irányítópultok kulcsfontosságú részét képezik a szervezet üzleti intelligencia stratégiájának, mivel lehetővé teszik üzleti elemzését a befektetések földrajzi/termék/projekt szegmentált hozamának felhasználásával, beleértve a lehetséges integrációt a Google Analytics valós idejű adataival.

A funkció megszerzése

Az üzleti irányítópultok az Easy Redmine önálló bővítményei. Mivel nem szerepel az alapvető projektmenedzsmentben, külön kell megvásárolni a ügyfél zóna. Olvas hogyan kell telepíteni és a távolítsa el a bővítményt.

Az irányítópultok feletti globális szűrők - az összes műszerfalon lévő modulok szűrtek össze

A globális szűrők abban különböznek a hagyományos szűrőktől, hogy lehetővé teszik, hogy az összes vagy csak a kiválasztott modulokra együtt alkalmazza őket bármely testreszabott irányítópulton, mindössze két kattintással. Például, amikor globális szűrőt alkalmaz "múlt hónapban", a testreszabott irányítópulton lévő összes modul csak az utolsó hónap adatait fogja megjeleníteni, anélkül, hogy az egyes modulokhoz külön-külön módosítani kellene a szűrőket. Létrehozásához kattintson a "Testreszabás" elemre az oldal bal alsó sarkában, majd lépjen a "Globális szűrők" elemre a felső menüben. A következő kritériumok szerint szűrhet: Dátum, Dátum (tól-ig), Ország, Felhasználó, Projekt, Lista, Mérföldkő, Sprint.

Annak kiválasztásához, hogy az irányítópult-modulok közül melyik függ a globális szűrőktől, és melyek nem, párosítania kell a globális szűrőket azokkal a modulokkal, ahol használni kívánja őket. Ehhez lépjen a modulbeállításokhoz, és navigáljon a Globális szűrők szakaszhoz. Itt csak be kell jelölnie az adott modulhoz használni kívánt szűrőket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak azok a globális szűrők választhatók, amelyek az adott modullal használhatók.

Ha globális szűrők vannak konfigurálva, mentse el a beállításokat, és most a szűrőket az oldal tetején találja meg legördülő menüként. Globális szűrő alkalmazásával csak a szűrt adatok jelennek meg az összes párosított modulban együtt.

Grafikonok és diagramok átkattintásos fúrással más méretekig

A személyre szabott irányítópulthoz hozzáadott bármilyen grafikon és diagram beállítható úgy, hogy egy adott oldalt (úgynevezett "dimenziót") jelenítsen meg, amikor a felhasználó a diagramértékekre kattint. Ez az oldal a manuálisan megadott URL-cím alapján jelenik meg, amely megtalálható a modul konfigurációjában a "Kattintásra" részben. Az „URL” mezőbe írja be a kattintásra megjelenítendő oldal címét. Ha az URL-cím ugyanazon a tartományon található, megadhatja azt domain név nélkül is, például „/projektek” a „www.domain.név/projektek” helyett. A „Cél” lehetőségnél válassza ki az URL megnyitásának módját, például az aktuális lapot, az új lapot vagy a Gyorsfeladat-szerkesztőt.

Így néz ki, amikor a Gantt -diagram megjelenik a Gyorsfeladat -szerkesztőben.

Trendek automatikus összehasonlítással az előző időszakra

A Trends nevű modul hozzáadható a személyre szabott irányítópulthoz. Fő célja, hogy valós idejű áttekintést nyújtson az értékekről és a trendekről, miután egyetlen pillantást vet az irányítópultra. Két értéket hasonlít össze: vagy 1) a manuálisan meghatározott szűrő (például egy adott időszakban esedékes határidővel rendelkező feladatok száma) és az előző időszak (például ez a hónap és az előző hónap) között, vagy 2) két manuálisan meghatározott szűrő között – tehát - úgynevezett "adatsorok", amelyeket egy adott gombbal lehet hozzáadni vagy eltávolítani. A két összehasonlított érték különbsége növekvő (+), csökkenő (-) vagy semleges trendet jelent, amelyet a tényleges értékkel, az összehasonlított adatok százalékos változásával és a növekedés vagy csökkenés megfelelő szimbólumával fejeznek ki.

Lépjen az irányítópult személyre szabási beállításaihoz, adjon hozzá egy Trendek modult az irányítópulthoz, és válasszon egy entitást, amelynek trendjét szeretné figyelemmel kísérni, például feladatokat, projekteket, CRM-eseteket stb. Ezenkívül válassza ki a modul színét és ikonját. Döntse el, hogy csak a kiválasztott entitás elemeinek számát figyeli-e meg, vagy az entitás szabványos/egyéni mezői által képviselt értékek összegét, például becsült idő, eltöltött idő, hátralévő idő, SLA eredménye, ár, történetpontok stb.

Az adatok egymás közötti összehasonlításához definiáljon egy szűrőt az entitáson belül, amely meghatározza a trend területét, például az ebben a hónapban létrehozott ügyfélszolgálati jegyeket. Végül határozza meg az összehasonlítandó adatokat, például a múlt hónapban létrehozott ügyfélszolgálati jegyeket. Ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan összehasonlítsa az előző időszakkal, csak jelölje be az "Összehasonlítás az előző időszakhoz" jelölőnégyzetet. Vagy manuálisan is megadhat egy másik szűrőt az összehasonlításhoz az „Adatsorozat hozzáadása” gombbal. A hagyományos szűrőn kívül opcionálisan globális szűrőket is megadhat, hogy a trend automatikusan tükrözze az aktuális globális szűrőbeállításokat. Ha a konfiguráció kész, csak mentse el. A modulnak most össze kell hasonlítania a két szűrőt (értéket), és meg kell mutatnia az eredményt a személyre szabott irányítópulton.

A Trends irányítópult modulban szűrt elemek listájának megnyitásához kattintson a modulra a bal egérgombbal. Ez részleteket ad arról, hogy mi áll a trend általános értéke mögött. A lista egy felugró ablakban nyílik meg, így soha nem hagyhatja el az irányítópultot.

 

Corner helyzetek

• Ha a Dátum és a Dátum (tól-ig) globális szűrőket ugyanazon a lapon hozza létre és alkalmazza, akkor a Dátum szűrő érvényesül a Dátummal szemben. Ezért az ütközés elkerülése érdekében ajánlott egy külön lapon létrehozni a Dátum (tól-ig) globális szűrőt.