Valuta
A pénznem átváltásának beállítása
A pénznem beállításához lépjen a következőre: Bővebben: Adminisztráció: Pénznem. Folytassa a gombra kattintva Pénznemek listája. Ezáltal egy oldalra kerül, ahol mindkettő felsorolásra kerül aktív és a rendelkezésre álló pénznemek hozzáadni az alábbi ábra szerint. Az aktív pénznemek csak a rendelkezésre álló listából választhatók ki a "hozzáad" gomb. Nincs lehetőség manuálisan létrehozni egy új típust, amely nem szerepel a listában. Ennek ellenére megteheti módosítsa a paramétereket a listában szereplő meglévő pénznemek közül. Nak nek valuta eltávolítása az aktívak listájából kattintson a "töröl" gomb.
Nak nek a meglévő pénznem szerkesztése, be kell érned aktív első. A folytatáshoz kattintson a "szerkesztése" gomb ugyanazon a vonalon. A következő paraméterek szerkeszthetők: név, szimbólum. Sőt, ki kell választani, hogy melyikhez projektek ezt a pénznemet használják, és hogy ez az alapértelmezett.
Mindig tudsz módosítsa a projekt pénznemét innen vagy közvetlenül a projekt beállításaiban az alábbiak szerint.
Sőt, a Költségvetések bővítmény (bevételek, kiadások, személyi költségek, nyereség ...) mostantól integrálva van a Valutával. Ez még egyszerűbbé teszi a valutákkal való munkát, mivel a kívánt értéket egy egyszerű legördülő lista segítségével választhatja ki közvetlenül a Költségvetések alkalmazásban, anélkül, hogy módosítania kellene a pénznem beállításait a globális vagy a projektszinten. Ezenkívül a Költségvetések bővítményt integrálták a WBS -be Költségelosztási struktúra.
Az alkalmazáson belül a lehetőségek széles skálájával dolgozhat több mint 350 különböző valuta.
Ezt azonban fontos megjegyezni valuta szinkronizálás az Európai Központi Bankon (EKB) keresztül jelenleg csak 20 pénznemre korlátozódik.
Ez a szinkronizálási folyamat naponta történik, és minden elérhető pénznemre kiterjed, ami jelentős igénybevételt jelenthet az alkalmazás erőforrásaira. Ennek eredményeként korlátozásokat vezettünk be erre a funkcióra.
Ha azon kapja magát, hogy egy zuhanó valutával dolgozik ezen kívül a 20 támogatott, számos felfedezésre váró lehetőség van:
- Egyedi árfolyamok az alkalmazáson belül: Önnek lehetősége van arra, hogy manuálisan adja meg az ehhez a pénznemhez tartozó egyéni átváltási árfolyamokat közvetlenül az alkalmazáson belül. Bár ez a lehetőség elérhető, fontos megérteni ezt a cserét az árfolyamok naponta ingadoznak, ami potenciálisan kivitelezhetetlenné teszi ezt a megközelítést azok számára akik pontos és naprakész adatokat igényelnek.
- Request Valuta kiegészítés: Hivatalos kérelmet nyújthat be az adott pénznemnek az alkalmazás támogatott listájára való felvételére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy korlátozásokat vezettünk be a pénznemadatok hatékony szinkronizálásának biztosítása érdekében, amint azt korábban kifejtettük. Ilyen kérést az alábbi linken kezdeményezhet: https://rates.easysoftware.com/currencies/dashboard
- Használjon külső szolgáltatásokat: Egy másik megoldás a külső szolgáltatások, például a fixer.io kihasználása, amely a pénznemek széles skáláját kínálja, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy hozzáférjenek a kívánt információkhoz. Érdemes megemlíteni, hogy egyes külső szolgáltatások szükségessé tehetik fiókja létrehozását és esetleges módosításokat az alkalmazásunkkal való zökkenőmentes integráció érdekében.
Könnyű valuta kérdések és válaszok
Az Easy currency egy modul, amely az árkivonással rendelkező (valutával jelölt) entitások formázásáért és újraszámításáért felelős. Az újraszámítást a következők támogatják:
- Költségvetési lapok -> a belső és külső árfolyamok a projektben meghatározott pénznemben vannak megadva
- CRM
- Költségvetések / pénzforgalom
Pénznemet lehet beállítani egy projekthez. A pénznemet az Adminisztráció részben kezelheti, ahol az adminisztrátor hozzáadhat pénznemet a listából, és ezenkívül beállíthatja a formázási szimbólumot. Ha nincs beállítva szimbólum, akkor a pénznem ISO -kódját kell használni (3 betű). A pénznem utótagként jelenik meg az összeg után. Ez megváltoztatható a pénzmodulban, ahol választhat utótagot vagy előtagot a projektbeállításokban, ha az egyszerű pénz szerinti formázást választja.
Új valuták aktiválásához a rendszerben futni kell
Bundle exec rake easyproject: currency_update_tables RAILS_ENV = gyártás
és a SZERVER ÚJRAINDÍTÁSA.
Ha az ügyfél a régi adatokat új pénznemekkel kívánja használni, akkor be kell állítania a devizák közötti árfolyamot, és futnia kell:
Bundle exec rake easyproject: currency_recalculate_all RAILS_ENV = gyártás
vagy egy lépésben elvégezhető:
bundle exec rake easyproject: currency_update_tables_and_recalculate RAILS_ENV = előállítás
Mint említettük, minden parancs után újra kell indítani. Új pénznem hozzáadásakor erősen ajánlott, hogy röviddel a pénznem hozzáadása után futtassa le az újraszámítást a szerveren. Ellenkező esetben az ebben a pénznemben szereplő új adatok következetlenek és helytelenek lesznek. Az árfolyamokat manuálisan állíthatja be, vagy szinkronizálhatja az EKB -tól. A szinkronizálás lehetőségének megtekintéséhez lépjen a pénznem oldal árbeállítás lapjára, és aktiválja azt. Az EKB -ból történő szinkronizáláshoz be kell állítani a múlt munkanapot, és le kell nyomni a szinkronizálást.
Az „EKB szinkronizáló gombjának megjelenítése” opción kívül lehetőség van az x hónapnál régebbi árfolyamok zárolására és a formázási lehetőségekre az „Árfolyamok pénznem szerint” fülre, ahol kiválaszthatja a hónap napját és az aktuális hónap utáni és előtti hónapok számát hónap. A belső valuta úgy működik, hogy megváltoztatja az adatbázistáblákat a valuta utótag hozzáadásával az ároszlopokhoz. Ezek a pénznem oszlopok újraszámításra kerülnek, amikor az entitás mentésre kerül az árfolyam, az ár, a pénznem és a dátum szerint.