Az érdekeltek

Az érdekelt felek egy projektmodul, amely nyomon követheti a projektben érintett személyeket. Az érintettek közé felvett személynek nem kell egyidejűleg a projekt tagjának lennie. Ezenkívül hozzáadhat egy ügyfelet/fiókot, vagy hozzáadhat megjegyzéseket az érdekelt felekhez.

Hogyan működik?

Ez egy szokásos projektmodul – engedélyezze a Projektbeállítások >> Modulok menüpontban. Ha a B2B CRM modul telepítve van az alkalmazásban, néhány speciális funkció elérhető.

A modul engedélyezése után a projekt felső menüjében a megfelelő gombra kattintva érheti el az érintettek listáját. A lista alatt felveheti vagy szerkesztheti az érintettekkel kapcsolatos megjegyzéseket. Az érintettek listája mellett a bal oldalon a következő gombok találhatók:

• Érintettek hozzáadása – Keressen érdekelt felet az adatbázisában (más projektekben már), és adja hozzá ehhez a projekthez. A telepített B2B CRM modullal az érintettek mellett személyes kapcsolatokat is kereshet és hozzáadhat.
• Új érdekelt fél – Hozzon létre egy új érdekelt felet, aki automatikusan kapcsolódik ehhez a projekthez (és aki később más projektekhez is kapcsolható).
• Fiók hozzáadása – Az érintetteken kívül projektenként egy ügyfelet/számlát is felvehet, amely közvetlenül az érintettek listája alatt jelenik meg, és a projekt ügyfelét hivatott képviselni (nem tévesztendő össze a Számlák projektmodullal). Ez az opció csak telepített B2B CRM modul esetén érhető el.

Így néz ki az Új érdekelt felek űrlapja.

Ha egy meglévő érintettet összekapcsol egy projekttel, leírhatja a projektben betöltött szerepét. Ez a leírás csak az adott projektben van elmentve. Ugyanaz a személy egy másik projektben más szerepet tölthet be.

Az érdekelt felek létrehozásakor a következő műveletek hajthatók végre:

• szerkesztése – Az érintetthez kapcsolódó adatok szerkesztése.
• töröl – Törölje az érintetthez kapcsolódó adatokat.
• anonimizálása – Az érintetthez kapcsolódó adatok anonimizálása (lásd A GDPR jellemzői).
• Váltás személyes kapcsolattá – Ez az opció csak telepített B2B CRM modul esetén érhető el.

A kapcsolódó engedélyek a Szerepek és engedélyek globális szakaszában találhatók:

• Az érintettek megtekintése – a felhasználó látható projektekben láthatja az Érintettek modult
• Az érintettek kezelése – a felhasználó hozzáadhat, létrehozhat, szerkeszthet és törölhet érdekelt feleket
• anonimizálása – a felhasználó anonimizálhatja a látható érdekelt feleket (GDPR funkció)

Az érintettek egyéni mezőket engedélyeznek, bár a meglévő natív mezők elegendőek a legtöbb esetben.