Felhasználói értékesítési célok az oldalsablonban (CRM szükséges)

Az értékesítési osztály értékelheti, ha minden alkalmazottja (felhasználója) látja egyedi értékesítési célokat és a jelenlegi előrehaladást formájában személyes honlapjukon világos és egyszerű diagram. Erre a célra, CRM modul szükséges az Easy Redmine -ben. Első lépésként, a felhasználói célokat a CRM beállításaiban kell beállítani (Bővebben: Adminisztráció: CRM: Felhasználói célok) az alábbiak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy a célokat negyedévente egyéni felhasználókra vonatkozóan határozzák meg.

Miután a felhasználói célokat kitűztük, meg kell tennünk hozzon létre egy új oldalsablont (ahogy ebben elmagyarázták oktatói) És adjon hozzá általános mérőmodult.

Utána muszáj felépítés az általános példát az alábbi példa szerint. Dinamikus tartományt kell kiválasztani azért, hogy letölteni az adatokat tartomány entitásból "Felhasználói célok", ahol azokat az első lépésben helyezzük el. A tűegységnek lennie kell A "CRM -esetek" valós adatok forrása a célokkal való összehasonlításhoz. Választ bármilyen időszakot kell nézni, például ebben a hónapban, ebben a negyedévben, ebben az évben, ebben a pénzügyi évben stb. Attól függően, hogy kiknek kell nézni, válasszon ki egy adott felhasználót (az éppen bejelentkezett felhasználó adatai akkor jelennek meg, ha a felhasználó "Én" értékre van állítva). Azután mentse a modul beállításait, valamint az egész oldalsablont.

Majd nyissa meg azokat a felhasználói profilokat, amelyekre alkalmazni szeretné ezt a sablont. Kattintson "Az én oldalam"a felső menüben, majd"Oldalak átrendezése oldalsablon szerint"Gombot.

Válassza ki az oldalsablont létrehozta és mentette a 3. lépésben.

Az alábbiakban a felhasználók mit találhatnak a honlapjukon. Még akkor is, ha több értékesítő használja pontosan ugyanazt az oldalsablont, a diagram számai eltérőek lehetnek attól függően, hogy ki van bejelentkezve az Easy Redmine -ba.

Megjegyzések: Az általános mutató nem mutathat 100% -nál többet, még akkor sem, ha bizonyos esetekben a valós százalékarány magasabb lehet.